一、机构内部培训

(一)培训对象：私人银行、保险、信托及其他财富管理机构从业人员

(二)培训说明：给内部工作人员的培训，重心为：从私人到家庭再到家族的财富管理体系、架构、方法、法律知识、实操做法，让培训对象具备体系知识以及个案操作技巧。

(三)培训课程目录(摘录)：

1、婚姻类：

(1)《婚姻法之公司股权保护》

(2)《婚姻法之女性权益保护》

(3)《财富与财负的隔离》

2、继承/传承类：

(1)《遗嘱的利弊与误区》

(2)《必须知道的继承法》

(3)《四大传承工具对比——赠与、遗嘱、信托与保险》

3、信托类：

(1)《信托的功能与适用》

(2)《婚姻财富保障与信托功能运用》

(3)《家庭财富传承与信托功能运用》

(4)《家庭资产保全、债务风险与信托功能运用》

(5)《未成年人财富监护与信托运用》

4、保险类：

(1)《婚姻财富保障与保险》

(2)《保险的法律保底》

(3)《大额保险的设计与风险规避》

(4)《保险的财富传承功效》

5、私人/家庭/家族财富管理类

(1)《私人财富的常见风险与防范》

(2)《家庭财富的法律保障点汇总》

(3)《从家事到家族财富管理理念的变迁》

(4)《家族办公室与财富管理体系搭建》

(5)《家族财富管理与传承的7大法律工具精讲》

(6)《婚姻继承法在家族财富传承中的应用》

(7)《CRS对高净值客户的影响与策略》

(8)《移民与移财中的法律风险》

(9)《企业家的家族财富管理教育》

(10)《家族企业股权架构的双重设计》

(11)《高净值客户的刚需与痛点》

二、外部讲座：

(一)培训对象：高净值私人、企业家、家族成员、政府机关、学校等

(二)培训说明：给外部客户的培训，重心为:私人、家庭、家族财富管理与传承的理念、思维、总体方法、风险揭示，以及参考解决方案，让客户获得价值。

(三)培训课程目录(摘录)：

1、婚姻类：

(1)《婚姻法之公司股权保护》

(2)《婚姻法之女性权益保护》

(3)《婚姻财富保卫，律师支招》

(4)《婚姻家庭的幸福密码》

(5)《财富与财负的隔离》

2、继承/传承类：

(1)《财富与爱的传承技巧》

(2)《遗嘱八大误区》

(3)《你所不知道的继承》

(4)《四大传承工具对比——赠予、遗嘱、信托与保险》

3、信托类：

(1)《家族信托值得托付吗》

(2)《婚姻财富保障与信托功能运用》

(3)《家庭财富传承与信托功能运用》

(4)《家庭资产保全、债务风险与信托功能运用》

(5)《未成年人财富监护与信托》

4、保险类：

(1)《婚姻财富保障与保险》

(2)《保险的法律保底》

(3)《大额保险的设计与风险规避》

5、私人/家庭/家族财富管理类

(1)《私人财富的风险与防范》

(2)《家庭财富的法律保障》

(3)《未雨绸缪，揭秘财富管理法律风险》

(4)《从家事到家族财富管理》

(5)《家族财富管理，管什么》

(6)《家族办公室与家族财富管理》

(7)《CRS启示录》

(8)《移民与移财》

(9)《企业家的后院管理》

(10)《企业家夫人的财商提升》

(11)《家族企业股权架构的双重设计》